保险客户管理 保险营销工具 工作日程提醒
保险客情通是成都客情通科技有限公司为保险经纪人打造的客户管理软件，具备客户管理、产品库、日程提醒三大核心功能，借助智能标签分类、跟进提醒、营销话术库等工具助力维护客户关系。该软件界面简洁高效，操作便捷，有需求的朋友不妨尝试使用。
保险客情通描述：
保险客情通是专为保险经纪人打造的客户人脉管理工具，它打通了工作日程、客户人脉与保险产品三大维度，核心聚焦于保险推广场景下的客户人脉管理环节，最终能够帮助保险经纪人科学规划并及时提醒工作日程，助力保险产品营销过程中提升沟通质量、提高成单效率。
保险客情通功能：
1、客户管理：该软件具备客户管理功能，能够帮助用户实时维护自身的客户人脉关系。
2、客户分析：平台将用户的客户数量进行了统计分析，用户可以清晰了解自己的客户来源。
3、保险产品：支持用户在线速死查看相关的保险产品，根据客户需求来选择产品签单。
4、日历待办：还可以在线清晰查看自己的日历待办，根据日期展示来查看。
5、日程提醒：这里还会对用户的工作日程实时的提醒，确保用户不会忘记。
6、保险营销：用户也可以在线对其保险产品营销，实时对其保险展业的推广。
保险客情通特色：
1、工作便捷：实现了更加便捷化的工作模式，提升日常工作效率，减轻工作压力；
2、日历计划：以日历的方式呈现工作计划，便于详情了解未处理和已完成的工作；
3、有效规划：有效帮助用户可以更加合理的规划工作时间，保障和客户的沟通性；
4、精准数据：精准的数据统计，不用人工计算和统计，了解数据更便捷，分析更高效；
5、跟进记录：每一次跟进都能详细的记录，可随时在线查看了解进度情况，工作更顺畅；
6、标签管理：可以对不同的客户编辑不同的标签，以便能更加清晰的区分，针对性服务；
保险客情通使用介绍：
1、保险客情通到，即可随时打开办公
2、进入应用工作页面，即可添加日程计划，了解计划详情
3、查看客户，了解不同客户情况，并及时提供服务，还能在线沟通
4、查看所有产品，掌握产品详情，以便给有需求的客户提供针对性服务
5、在产品分析页面，可以详情了解数量统计和产品推广数据的情况
更新日志：
1、新增业务数据导出至本地PDF的功能，导出内容涵盖事项、客户及产品相关信息
2、增加业务数据本地分享到微信以及其他功能
3、修复一些数据展示的问题
